北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司 初次公然采行股票并正在科创板上市刊行调节及初阶询价布告(下转C2版）

　　北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司 初次公然采行股票并正在科创板上市 招股意向书提示性布告

　　北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司 初次公然采行股票并正在科创板上市刊行调节及初阶询价布告(下转C2版）

　　北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司（以下简称“京仪装置”、“刊行人”或“公司”）遵循中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）发布的《证券刊行与承销拘束措施》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《拘束措施》”）、《初次公然采行股票注册拘束措施》（证监会令〔第205号〕），上海证券生意所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券生意所初次公然采行证券刊行与承销营业执行细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《执行细则》”）、《上海商场初次公然采行股票网上刊行执行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上刊行执行细则》”）、《上海商场初次公然采行股票网下刊行执行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下刊行执行细则》”），中国证券业协会发布的《初次公然采行证券承销营业法规》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销营业法规》”）以及《初次公然采行证券网下投资者拘束法规》和《初次公然采行证券网下投资者分类评议和拘束指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者拘束法规》和《网下投资者分类评议和拘束指引》”）等相干规则，以及上交所相闭股票刊行上市法规和最新操作指引等相闭规则初次公然采行股票并正在科创板上市。

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）控造本次刊行的保荐人（主承销商）。

　　本次刊行采用向参预战术配售的投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向吻合条款的网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连合的办法举行。本次刊行的战术配售、初阶询价及网上、网下刊行由保荐人（主承销商）承当结构执行。本次刊行的战术配售正在保荐人（主承销商）处举行，初阶询价和网下申购均通过上交所互联网生意平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网生意平台”）举行，网上刊行通过上交所生意体例举行，请投资者用心阅读本布告。闭于初阶询价和网下刊行电子化的具体实质，请查阅上交所网站（）宣布的《网下刊行执行细则》等相干规则。

　　1、网下投资者询价资历核查：本布告所称“网下投资者”是指参预网下刊行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其拘束的证券投资产物。网下投资者该当于2023年11月14日（T-4日）正午12:00前，正在中国证券业协会已毕配售对象的注册职业，并通过保荐人（主承销商）国泰君安证券IPO网下投资者报备体例（以下简称“国泰君安报备体例”）（网址）正在线提交同意函及相干核查质料。

　　保荐人（主承销商）已遵循相干轨造法规造订了网下投资者的程序。全部程序及调节请见本布告“三、（一）网下投资者的参预条款及报价央浼”。只要吻合刊行人及保荐人（主承销商）确定的网下投资者程序央浼的投资者方能参预本次刊行初阶询价。不吻合相干程序而参预本次刊行初阶询价的，须自行经受全盘由该举动激发的后果，保荐人（主承销商）将正在上交所营业拘束体例平台（刊行承销营业）（以下简称“营业拘束体例平台”）中将其报价设定为无效，并正在《北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司初次公然采行股票并正在科创板上市刊行布告》（以下简称“《刊行布告》”）中披露相干景况。

　　2、网下投资者提交订价凭借和提倡代价或代价区间央浼：网下投资者须于招股意向书刊载日（2023年11月10日，T-6日）13:00后至初阶询价日（2023年11月15日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网生意平台提交订价凭借及其给出的提倡代价或代价区间。网下机构投资者提交订价凭借前，该当实践内部审批流程。未正在询价起首条件交订价凭借、提倡代价或代价区间的网下投资者，不得参预询价。网下投资者应遵守订价凭借给出的提倡代价或代价区间举行报价，法则上不得删改提倡代价或者超过提倡代价区间举行报价。

　　3、网下投资者资产界限核查央浼：网下投资者及其拘束的配售对象应庄苛恪守行业羁系央浼，如实向保荐人（主承销商）供给配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日上个月的最终一个天然日，即2023年10月31日）的资产界限告诉及相干说明文献（全部央浼详见本布告“三、（二）网下投资者核查质料的提交办法”）自动化设备。配售对象创造岁月不满一个月的，法则上以初阶询价日前第五个生意日（2023年11月8日，T-8日）的产物总资产为准。

　　奇特提示网下投资者当心，为促使网下投资者留意报价，便于核查科创板网下投资者资产界限，央浼网下投资者正在上交所互联网生意平台中对资产界限举行同意，请网下投资者按本布告“三、（五）初阶询价”中相干举措举行操作。网下投资者正在互联网生意平台填写的资产界限该当与其向保荐人（主承销商）供给的资产界限告诉及相干说明文献中载明的资产界限类似；不类似的，所形成的后果由网下投资者自行经受。

　　参预初阶询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额法则上不得抢先该配售对象上述资产界限告诉及相干说明文献中载明的比来一个月末（招股意向书刊载日上个月的最终一个天然日，即2023年10月31日）的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象创造岁月不满一个月的，拟申购金额法则上不得抢先初阶询价日前第五个生意日（2023年11月8日，T-8日）的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人（主承销商）展现网下投资者不恪守行业羁系央浼，抢先相应资产界限申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

　　4、网下投资者留意报价央浼：为进一步模范新股刊行承销纪律，央浼网下投资者庄苛遵守科学、独立、客观、留意的法则参预网下询价，全部如下：

　　（1）就统一次IPO刊行，互联网生意平台至多纪录统一网下投资者提交的2次初阶询价报价纪录。网下投资者为拟参预报价的全体配售对象录入全体报价纪录后，该当一次性提交。提交2次报价纪录的，以第2次提交的报价纪录为准。

　　（2）网下投资者初次提交报价纪录后，法则上不得删改，确有须要删改的，应从头实践订价决议序次，正在第2次提交的页面充塞证实改价缘故、改价幅度的逻辑阴谋凭借以及之前报价是否存正在订价凭借不充塞、订价决议序次不具备等景况，并将相闭质料存档备查。提交实质及存档备查质料将动作羁系机构核查网下投资者订价决议及相干内控轨造的紧急凭借。

　　5、网下申购上限：本次网下刊行每个配售对象的申购股数上限为1,350万股，占网下初始刊行数方针48.34%。网下投资者及其拘束的配售对象应庄苛恪守行业羁系央浼，增强危机掌握和合规拘束，留意合理确定拟申购代价和拟申购数目。

　　6、高价剔除机造：刊行人和保荐人（主承销商）遵循剔除不吻合央浼投资者报价后的初阶询价结果自动化设备，对全体吻合条款的配售对象的报价遵守拟申购代价由高到低、统一拟申购代价上按配售对象的拟申购数目由幼到大、统一拟申购代价统一拟申购数目上按申报岁月（申报岁月以上交所互联网生意平台纪录为准）由后到先、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申报岁月上按上交所营业拘束体例平台主动天生的配售对象程序从后到前的程序排序，剔除报价最高片面拨售对象的报价，剔除的拟申购量不低于吻合条款的全体网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价片面中的最低代价与确定的刊行代价好像时，对该代价的申报可不再剔除。剔除片面不得参预网下申购。

　　7、确定刊行代价：正在剔除最高片面报价后，刊行人和保荐人（主承销商）将遵循网下刊行询价报价景况，归纳评估公司合理投资价格、可比公司二级商场估值秤谌、所属行业二级商场估值秤谌等方面，充塞思考网下投资者有用申购倍数、商场景况、召募资金需求及承销危机等成分，留意评估订价是否超过剔除最高报价片面后网下投资者赢余报价的中位数和加权均匀数，以及公然召募办法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、寰宇社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、吻合《保障资金使用拘束措施》等规则的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表投资者资金赢余报价的中位数和加权均匀数的孰低值，以及超过幅度。如超过的，超过幅度不高于30%。

　　8、投资危机奇特布告：初阶询价终止后，若刊行人和保荐人（主承销商）确定的刊行代价抢先剔除最高报价片面后网下投资者赢余报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境表投资者资金赢余报价的中位数和加权均匀数的孰低值，或本次刊行代价对应市盈率抢先同业业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同业业比来一个月静态均匀市盈率），刊行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发的《北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司初次公然采行股票并正在科创板上市投资危机奇特布告》（以下简称“《投资危机奇特布告》”）中具体证实订价合理性，提示投资者当心投资危机。

　　9、限售期调节：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无流利限定及限售期调节，自本次公然采行的股票正在上交所上市之日起即可流利。

　　网下刊行片面采用比例限售办法，网下投资者该当同意其获配股票数方针10%（向上取整阴谋）限售限期为自觉行人初次公然采行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起即可流利；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起起首阴谋。

　　网下投资者参预初阶询价报价及网下申购时，无需为其拘束的配售对象填写限售期调节，一朝报价即视为经受本次刊行的网下限售期调节。

　　10、危机提示：本次股票刊行后拟正在科创板上市，该商场拥有较高的投资危机。科创板公司拥有研发进入大、规划危机高、事迹不宁静、退市危机上等特色，投资者面对较大的商场危机。投资者应充塞知道科创板商场的投资危机及本公司《北京京仪主动打扮置技艺股份有限公司初次公然采行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危机成分，留意作出投资肯定。

　　投资者需充塞知道相闭新股刊行的相干功令规矩，用心阅读本布告的各项实质，知悉本次刊行的订价法则和配售法则，正在提交报价前应确保不属于禁止参预网下询价的状况，并确保其拟申购数目和将来持股景况吻合相干功令规矩及主管部分的规则。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者同意：投资者参预本次报价吻合功令规矩和本布告的规则，由此形成的全盘违法违规举动及相应后果由投资者自行经受。

　　1、京仪装置初次公然采行百姓币平淡股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请仍旧上交所上市审核委员会审议通过，并仍旧中国证监会应许注册（证监许可〔2023〕1778号）。本次刊行的保荐人（主承销商）为国泰君安。刊行人股票简称为“京仪装置”，扩位简称为“京仪装置”，股票代码为“688652”，该代码同时实用于本次刊行的初阶询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为“787652”。遵循《国民经济行业分类》（GB/T4754一2017）程序，公司从属于专用开发造功课（分类代码C35）下的半导体器件专用开发造作（分类代码C3562）。

　　2、本次刊行采用战术配售、网下刊行与网上刊行相连合的办法举行。战术配售、初阶询价及网上、网下刊行由保荐人（主承销商）承当结构；战术配售正在保荐人（主承销商）处举行，初阶询价及网下刊行通过上交所互联网生意平台执行；网上刊行通过上交所生意体例举行。

　　3、上海市方达状师工作所将对本次刊行与承销经过举行全程见证，并出具专项功令观点书。

　　本次拟公然采行股份4,200万股，占本次公然采行后总股本的25.00%，本次刊行后公司总股本为16,800万股。本次刊行全体为公然采行新股，不设老股让与。

　　本次刊行初始战术配售刊行数目为210.00万股，占本次刊行数方针5.00%，最终战术配售数目与初始战术配售数方针差额将遵循“六、本次刊行回拨机造”的法则举行回拨。回拨机造启动前，网下初始刊行数目为2,793.00万股，占扣除初始战术配售数目后刊行数方针70.00%，网上初始刊行数目为1,197.00万股，占扣除初始战术配售数目后刊行数方针30.00%。最终网下、网上刊行合计数目为本次刊行总数目扣除最终战术配售数目，网上及网下最终刊行数目将遵循回拨景况确定。

　　本次刊行通过向吻合条款的投资者举行初阶询价确定刊行代价，不再举行累计投标询价。

　　订价时刊行人和保荐人（主承销商）将归纳思考剔除最高报价片面后的初阶询价数据、公司剩余材干、将来发展性及可比公司市盈率等成分。全部调节详见本布告“四、确定刊行代价及有用报价投资者”。

　　本次刊行的股票中，网上刊行的股票无流利限定及限售期调节，自本次公然采行的股票正在上交所上市之日起即可流利。

　　网下刊行片面采用比例限售办法，网下投资者该当同意其获配股票数方针10%（向上取整阴谋）限售限期为自觉行人初次公然采行并上市之日起6个月自动化设备。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起即可流利；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起起首阴谋。

　　网下投资者参预初阶询价报价及网下申购时，无需为其拘束的配售对象填写限售期调节，一朝报价即视为经受本次刊行的网下限售期调节。

　　2、上述日期为生意日，如遇强大突发变乱影响本次刊行，保荐人（主承销商）将实时布告，删改本次刊行日程；

　　3、如因上交所互联网生意平台体例窒碍或非可控成分导致网下投资者无法寻常利用其互联网生意平台举行初阶询价或网下申购职业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）闭系。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请幼心阅读功令声明，危机自满。北京京仪自愿化设备身手股份有限公司 初次公然辟行股票并正在科创板上市刊行安置及发轫询价通告(下转C2版）自动化设备