遵循《证券刊行上市保荐生意照料手段》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央求》《上海证券业务所股票上市章程》《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——典型运作》等相闭轨则，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）行为烟台艾迪周详机器股份有限公司（以下简称“艾迪周详”或“公司”）2021年度公然拓行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪周详部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用处的事项举行了郑重核查，核查境况实在如下：

　　经中国证券监视照料委员会《闭于批准烟台艾迪周详机器股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）批准，公司获准公然拓行可转换公司债券黎民币100,000万元，扣除不包括可抵扣增值税进项税额的承销及保荐用度、管帐师用度、状师用度、资信评级费、音信披露及刊行手续费等用度合计黎民币1,598.69万元，实践召募资金净额为黎民币98,401.31万元。

　　该次召募资金到账岁月为2022年4月21日，本次召募资金到位境况一经本分国际管帐师工作所（出格平凡共同）审验,并于2022年4月21日出具了本分业字[2022]25996号验资陈说。

　　公司已按影闭联轨则的央求协议《烟台艾迪周详机器股份有限公司召募资金专项存储及操纵照料轨造》(以下简称“《照料轨造》”)，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、操纵、项目履行照料、投资项宗旨转折及操纵境况的监视等举行了轨则。公司正经根据《照料轨造》的轨则照料召募资金，不存正在违反《照料轨造》轨则的境况。

　　遵循上海证券业务所及相闭轨则的央求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开拓区支行雷竞技RAYBET、安定银行股份有限公司烟台开拓区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签署了《召募资金专户存储三方囚禁条约》。三方囚禁条约与上海证券业务所三方囚禁条约范本不存正在巨大区别，三方囚禁条约获得了凿凿实践。

　　安定银行股份有限公司烟台开拓区支行 043 活期存款 10,350.88

　　兴业银行股份有限公司烟台开拓区支行 436 活期存款 10,181.98

　　中国光大银行股份有限公司烟台经济本事开拓区支行 69 活期存款 4,830.94

　　截至2024年6月30日，公司尚未操纵的召募资金余额73,240.35万元，此中对闲置召募资金举行现金照料置备理家当物18,100.00万元，召募资金专户余额55,140.35万元。

　　公司原召募资金投资项目差异为“闭式体例高压柱塞泵和马达维护项目”“工程机器用电控多途阀维护项目”“添补滚动资金”。此中，“闭式体例高压柱塞泵和马达维护项目”的履行主体为艾迪周详，维护场所位于烟台市经济本事开拓区长江途325号，本项目紧要产物为闭式体例高压柱塞泵和马达，达产后本项目将杀青年产闭式体例高压柱塞泵和马达共计8.8万台的出产才略。“工程机器用电控多途阀维护项目”的履行主体为公司的子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”），维护场所位于烟台市福山区福新途75号，本项目紧要产物为工程机器用电控多途阀，达产后本项目将杀青年产电控多途阀3.5万台的出产才略。“添补滚动资金”的履行主体为艾迪周详，本项宗旨履行拟擢升公司的资金气力，优化公司血本构造，裁减财政危险和策划危险，以及知足公司另日生意延长的营运资金需求。

　　截至2024年6月30日，公司原召募资金投资项宗旨召募资金操纵境况如下：

　　为了进一步降低召募资金操纵效劳，公司归纳斟酌市集、行业境遇的转化及公司实践境况，拟对部门召募资金投资项目延期及转折部门募投项目资金用处，实在境况如下：

　　拟加入召募资金总额 抵达预订可操纵形态的日期 拟加入召募资金总额 抵达预订可操纵形态的日期

　　闭式体例高压柱塞泵和马达维护项目 53,471.46 2024年4月 28,498.96 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转折部门召募资金用处

　　工程机器用电控多途阀维护项目 22,497.00 2024年4月 7,197.00 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转折部门召募资金用处

　　正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目 / / 24,972.50 维护期估计2年 本次转折新增召募资金投资项目

　　艾崎周详高端液压件项目 / / 15,300.00 维护期估计2年 本次转折新增召募资金投资项目

　　本次部门召募资金投资项目延期及转折部门募投项目资金用劳动项不组成相干业务，不组成《上市公司巨大资产重组照料手段》轨则的巨大资产重组。

　　受经济大境遇满堂低迷等国表里多重要素影响，国内工程机器行业市集低迷，行业内部逐鹿加剧，原召募资金投资项宗旨投资发展平缓。同时，跟着机器创造本事的不时发扬，公司正在项目实践维护中选取了优化出产装备选型、对辅帮装备举行本事改善、增强满堂协一致手段，估计项目加入本钱有所消重。以是，公司遵循实践策划境况、生意发扬满堂筹划的必要，拟调减部门召募资金用于新项目维护，并相应调解原召募资金投资项目维护竣工期，从而抵达优化资金和资源装备，降低召募资金操纵效劳的宗旨。

　　进程十余年的发扬，公司一经成为国内工程机器高端液压件行业的领军企业，另日将进一步拓展国际市集，深化公司国际化策略结构。本次转折部门募投项目资金用处用于维护“正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”，可抢占北美、南亚、东南亚市集，降低产物的国际市集占领率，并有用推动品牌的国际化过程，降低公司正在环球市集的品牌影响力，相符公司生意结构和中永久策略发扬筹划方向。

　　进程多年的积攒，公司掌管了行业较为优秀的本事，造就了专业的研发团队，出产的液压决裂锤产物、液压件产物也取得了市集的普遍承认，但与国际著名企业正在研发气力、品牌影响力方面仍存正在必然差异。本次转折部门募投项目资金用处用于“艾崎周详高端液压件项目”，通过创建合伙公司的形式与国际著名企业川崎重工开启配合试验，不只能能引进其优秀的出产本事，优化现有出产工艺，亦可进一步降低公司正在国内高端液压件市集的品牌著名度。

　　（一）正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目

　　该项宗旨履行主体为艾迪周详（泰国）有限公司（英文名称为Eddie Precision (Thailand)Co.,Ltd，以下简称“艾迪周详（泰国）”），艾迪周详（泰国）为艾迪周详正在新加坡设立的全资子公司艾迪国际投资有限公司，与全资子公司艾迪液压正在泰国设立的境表子公司，注册血本为4.00亿泰铢，此中艾迪国际投资有限公司持股比例为99.00%，艾迪液压持股比例为1.00%，该公司创建后紧要从事工程机器属具及液压件产物的出产、发售等。

　　该项目维护场所为泰国安良习春武里班国县第二工业园区，艾迪周详（泰国）拟购买土地并新筑厂房，购买闭联出产装备，并圆满闭联配套步骤。本项目维护竣工并达产后，将杀青年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台的出产才略。

　　遵循项目投资方针，“正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”维护期为2年，拟操纵召募资金24,972.50

　　目前，面临环球经济苏醒乏力的压力，通过底子步骤维护拉动经济延长成为各国各地域共鸣。正在各国各地域当局主动选取大宗底子步骤维护激劝手段、加大正在策略紧张性行业血本投资等要素的影响下，工程筑设行业迎来了绝佳发扬机会，液压决裂锤及属具产操行为工程筑设紧张的功课东西，也迎来了优良的环球发售远景。

　　遵轮回球底子步骤中央发表的《环球底子步骤维护预计陈说》，截至2024年亚洲及美洲的环球底子步骤投资需求最高，美洲和非洲底子步骤投资缺口相应最大。为降低公司产物正在北美、南亚、东南亚区域方向市集的市集占领率，消重地缘政事及丰富厉肃的营业境遇带来的运营危险，公司拟通过境表投资设立境表公司及境表工场的形式，基于海表生意需求举行海表出产和海表发售，相符公司生意结构和中永久策略发扬筹划。

　　环球液压决裂锤及液压属具紧要创造商约30余家，紧要分为欧美系、日系、韩系等，因为我国液压家产起步较晚，与海表头部创造商正在液压件本事积攒与创造体味方面存正在必然差异，客观上酿成了我国液压决裂锤及液压属具正在国际市集占领率较低的时势。

　　公司创建以后注重产物德料、全方位的零配件供应及专业的售后任事，已掌管环球前沿的中心出产本事和工艺，为到场国际市集逐鹿打下底子。但当下国际经贸境遇风云幻化，地缘政事冲突加剧，正在不确定不褂讪要素增加的时势下，对表发扬面对的表部境遇仍然丰富厉肃。艾迪周详通过正在海表设立工场，出产后以海表公司为对表主体发展环球营业生意，可消重地缘政事带来的负面影响，正在必然水平上规避营业壁垒及局部计谋，以降低产物国际市集占领，可有用推动品牌的国际化过程，降低公司正在环球市集的品牌影响力。

　　液压属具是与液压主机举行配套,添补主机效用的种种液压机具，包罗剪钳类属具、抓具类属具、击振类属具等。液压决裂锤及液压属具可与多种液压主机配套操纵，如开采机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等。跟着全国各国生齿盈利渐渐消亡，劳动力本钱慷慨，低本钱、高效劳管事格式需求紧急，工程机器产物向精致范畴发扬，效用不时拓宽，工程机器市集将向着“单台主机+多种属具”的市集偏向发扬。

　　近年来，公司出产、发售的紧要产物为决裂锤，以及液压泵、液压马达、节造阀等液压件等精密机械，其他液压属具的产物占对照幼，而本项目涉及的多元化属具包罗疾换结合器、液压抓具、液压剪钳、振动类属具等。本项宗旨履行可进一步富厚公司的产物构造，艾迪周详（泰国）可知足下搭客户对决裂锤及其他液压破拆属具的多样化需求，杀青多种产物发售的联动效应，进一步拓宽公司产物的家产链结构，从而进一步降低品牌逐鹿力。

　　公司创建以后，以过硬的产物德料、全方位的零配件供应以及专业的售后任事为中心逐鹿力，为到场国际市集逐鹿打下底子。目前，艾迪周详国际化策略结构优良，已掌管环球前沿的中心出产本事和工艺，出产创造十足杀青了国产化，产物的国际市集逐鹿力大幅度降低，工程机器属具及液压件产物正在国际市集上兴起，目前一经发扬为环球性的液压属具出产企业之一，更是国内液压决裂锤行业的领军企业，产物出口到环球90多个国度及地域。以是，公司具备到场国度市集的本事秤谌与品牌著名度。

　　东南亚国度劳动力本钱较低、地舆场所上风、出产质料和本事秤谌较高，对环球工程机器厂商拥有极大的投资吸引力。泰国的创造业起步较早，进程永久的结构和发扬，一经具有优良的工业底子和较为圆满的家产链条，目前处于东南亚的当先名望。公司采取正在泰国投资推动委员会承认的工业园内投资设厂，正在享用褂讪的优惠计谋和相对圆满的后勤保险任事的同时，也可基于其优良的区域场所、圆满的底子步骤、完满的供应链体例，进一步消重海表创造及生意发展的人为、物流、营业等本钱。

　　泰国事东盟的第二大经济体，位于东南亚区域中央场所，社会总体较为褂讪，计谋透后度和营业自正在化水平较高，营商境遇盛开谅解；况且，中泰双边联系不时增强，两边竖立了扫数策略配共同伴联系，投资泰国设厂相符国度计谋央求。同时，泰国当局近年来重心体贴高附加值行业，旨正在擢升泰国创造业的才略，主见借帮科技及创更出产供给高增值的产物及任事，贴合公司创造定位与海表拓展需求。另表，泰国事全国营业机闭（WTO）的正式成员，也已订立并批准了《区域扫数经济伙伴联系协定》（RCEP），并已到场美国发动的“印太经济框架”（IPEF）。公司以泰国工场行为创造基地，将泰国公司定位为海表生意对表主体，不只能能驻足于区位上风深切开采南亚、东南亚方向市集，也将帮力公司开垦美国市集，寻求与美国市集参预者的配合机缘，帮力开垦国际市集。

　　本项目维护期2年，项目达产后估计年贸易收入68,000.00万元，估计所得税后内部收益率为27.40%，估计所得税后静态投资接纳期为6.05年（含维护期）。

　　本项目一经赢得山东省发扬和变更委员会境表投资项目存案知照书和山东省商务厅企业境表投资证书。目前正正在操持银行表汇注册等顺序。因新项目履行地正在泰国，后续公司将遵循泰国表地的土地计谋、都市筹划、表商投资等闭联轨则，操持闭联审批手续。

　　该项宗旨履行主体为艾崎周详机器（姑苏）有限公司（筹筑中，以下简称“艾崎周详”），艾崎周详为艾迪周详与川崎重工业株式会社（以下简称“川崎重工”）拟合伙创建的公司，注册血本估计为3.00亿元，此中艾迪周详出资比例估计为51.00%，以泉币资金出资；川崎重工业株式会社出资比例估计为49.00%，以泉币资金出资。该公司创建后拟紧要从事高端液压泵、液压阀和液压马达的出产、发售。

　　该项目维护场所为姑苏市浒闭镇筑林途668号新区出口加工区内环西途西，本项目将行使艾崎周详租赁厂房，对现有装备步骤举行整合，并配套购买部门装备步骤。本项目维护竣工并达产后，将杀青高端液压泵、液压阀和液压马达等产物合计2.22万台的出产才略。

　　遵循项目投资方针，项目维护期为2年，项目拟操纵召募资金15,300.00万元。该募投项宗旨投资明细如下：

　　川崎重东西有百年永久的液压件研发和出产史乘，其产物普遍使用于多个对液压件央求较高的范畴，是液压体例和元件的当先创造商，正在环球液压市聚会拥有紧张的行业名望和本事上风。

　　艾迪周详是一家国内具有多年高端液压件创造体味的企业，产物实质富厚，品种完满，不停器重产物的本事立异与研发加入，内行业内赢得了优异收获，是国表里著名主机厂紧张的策略配共同伴，同时为国内开采机家产液压件的国产化做出了巨大孝敬。

　　近年来，我国先后出台了《中国创造2025》、《中国国民经济和社会发扬第十四个五年筹划和2035年前景方向大纲》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发扬筹划大纲》等计谋，撑持、胀励液压行业走向智能化、高端化，擢升我国液压行业的自帮研发才略，不时攻闭液压件的中心本事，杀青家产独立自帮。

　　两边通过配合创建合伙公司，将会发扬各自上风，整合有用资源，进一步擢升本事秤谌和创造才略，从而降低产物的本事逐鹿力，本钱逐鹿力，市集逐鹿力，擢升产物的市集份额。

　　高端液压件市集本事门槛高，品类繁多，使用市集宽敞。川崎行为环球出名的液压件企业之一，两边的配合看待艾迪来说，正在本事与工艺大将会获得互补。面向另日，两边会不才一代工程机器用高端液压件本事题目上共同悉力，为中国工程机器的发扬做出孝敬。

　　跟着国度出台计谋不时刺激底子步骤维护，工程机器行业永久来看将面对较为宽敞的市集需求。跟着各行各业智能化、自愿化秤谌的降低，我国工程机器行业对高端液压件的需求日益繁盛，但因为国表里企业正在液压元件本事积攒与创造体味方面存正在必然差异，目前国内高端液压件公多依赖进口，跟着国产物牌本事秤谌不时前进，高端液压件的进口代替市集空间较大。本项目出产的高端液压件产物较我国同类产物功能上有较大逐鹿上风，较进口同类型产物性价比上风显明。以是，下游工程机器行业繁盛的市集需求以及产物较强的逐鹿上风为本项宗旨顺手履行供给了市集保障。

　　川崎重工液压行业中具有首屈一指的精良琢磨团队和试验装备，并笃志竭力于新本事及新产物的开拓；而公司自创建以后，高度注重新产物研发和降低产物德料，设有独立的研发中央，竖立了较为圆满的本事研发系统，并与国内多所科研院校竖立了永久褂讪的配合联系，以发展新产物、新工艺的纠合研发，保障本事开拓的优秀性、立异性以及可不断性。

　　进程多年的发扬，公司竖立了较为完好的公司管造轨造和内部节造轨造，并跟着公司生意的发扬不时健康和圆满。公司竖立了褂讪的原资料采购渠道，可大幅消重合伙公司的采购本钱；模仿公司历程照料的体味，亦可将消重合伙公司的内部出产本钱，从而降低毛利率秤谌及利润率空间。

　　本项目维护期2年，项目达产后估计年贸易收入30,190.60万元，估计所得税后内部收益率为25.38%，估计所得税后静态投资接纳期为5.98年（含维护期）。

　　本投资项目所涉及的立项、环评手续尚未操持，后续公司将遵循闭联央求实践审批或存案顺序。

　　详见上述“拟投资新召募资金投资项宗旨根本境况”中“（一）正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”及“（二）艾崎周详高端液压件项目”的“3、项宗旨须要性明白”相闭实质。

　　“正在泰国新筑年产液压决裂锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”项目涉及境表投资存案审批手续以及泰国表地投资许可等审批顺序，不存正在重律荆棘。但因泰国的计谋、功令、贸易境遇雷竞技RAYBET、文明境遇等与国内存正在较大区别，该项目存正在必然的不确定性及投资收益未抵达预期的危险。公司将主动推动闭联审批过程雷竞技RAYBET，与闭联部分主动疏通，最大限造裁减本次投资的闭联危险。

　　公司已对新召募资金投资项宗旨须要性和可行性举行了富裕、科学的琢磨和论证，但正在项目履行历程中，大概存正在宏观经济震撼、家产计谋转化、市集需求转化等诸多不确定性要素，进而大概导致项目过程以及收益率不足预期的境况。针对上述危险，公司将亲切体贴召募资金投资项宗旨履行发展，深化对新项宗旨跟踪和照料，主动提防及化解百般危险，以得到优良的投资回报。

　　公司将正经按影闭联功令规则的轨则，实时实践后续音信披露任务。敬请宽广投资者认真投资，防卫投资危险。

　　2024年8月29日，公司召开第五届董事会第二次聚会通过了《闭于部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用处的议案》，许可公司本次募投项目延期及转折部门募投项目资金用处，上述事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人聚会审议。

　　2024年8月29日，公司召开了第五届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用处的议案》，以为：公司本次部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用劳动项相符公司的发扬策略及策划必要，有利于降低召募资金操纵效劳，不存正在损害股东便宜的情景，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央求》《上海证券业务所股票上市章程》《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——典型运作》以及《烟台艾迪周详机器股份有限公司召募资金专项存储及操纵照料轨造》等闭联轨则；许可本次转折部门召募资金投资项目事项，并提请股东大会审议；该事项尚需提交可转换公司债券持有人聚会审议。

　　1、艾迪周详本次部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用劳动项一经董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会、可转换公司债券持有人聚会审议，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央求》《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——典型运作》《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第11号——不断督导》等相闭功令规则和典型性文献的轨则。

　　2、艾迪周详本次部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用处相符其策略筹划和策划发扬必要，有利于降低召募资金操纵效劳，不存正在损害上市公司和股东便宜的境况雷竞技RAYBET。

　　以是，保荐机构对艾迪周详本次部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用劳动项无反驳。

　　（本页无正文，为《民生证券股份有限公司闭于烟台艾迪周详机器股份有限公司部门募投项目延期及转折部门募投项目资金用处的核查见解》之签章页）艾迪细密：民生证券股份有限公司 关于烟台艾雷竞技RAYBET迪细密刻板股份有限公司个人募投项目脱期及调换个人募投项目资金用处的核查主张