开源证券股份有限公司任浪,张越近期对瑞鹄模具002997）举行查究并揭橥了查究呈报《公司讯息更新呈报：H1功绩大幅拉长，智界R7揭橥期近或迎苛重催化》，本呈报对瑞鹄模具给出买入评级雷竞技RAYBET，目前股价为27.93元。

　　瑞鹄模具揭橥2024年半年报模具配件，2024年H1实行营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%。2024年Q2实行营收6.15亿元，同比+29.46%，环比+21.70%；归母净利润0.86亿元，同比+81.70%雷竞技RAYBET，环比+13.29%。分产物来看，2024年H1模检具、自愿化临蓐线pct；汽车零部件及配件实行营收2.57亿元，同比+244.75%，毛利率为9.30%，同比删除6.19pct。汽车缔造装置生意红利才力改进叠加轻量化零部件生意神速上量，胀舞公司营收及利润增长。咱们保持此前的红利预测雷竞技RAYBET，估计2024-2026年归母净利润区别为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS区别为1.66/2.25/2.91元/股，目前股价对应2024-2026年的PE区别为16.8/12.4/9.6倍，公司客户组织优质，零部件轻量化生意迎来开展拐点，保持“买入”评级。

　　公司是国内少数可以同时为客户供应完备的汽车白车身高端缔造装置、智能缔造技艺及集体管理计划的企业之一，客户遮盖奇瑞、吉祥、群多、长城等品牌。截至2024年H1公司新承接订单连续拉长，汽车缔造装置生意正在手订单39.30亿元，较上腊尾拉长14.95%。公司轻量化零部件生意产能逐渐提拔，闭连车型项目产物相联量产，产销量连续提拔。

　　2024年H1公司汽车缔造装置生意新增客户蕴涵丰田汽车雷竞技RAYBET、达契亚汽车及闭连“一带一齐”国度或区域属地品牌等。新客户连续开荒，希望给公司拉长注入新动力300152）。2024年H1奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%模具配件，个中出口53.2万辆，同比+29.4%，国内56.8万辆，同比+60%。个中二季度奇瑞销量57万辆，同比+38.9%/环比+7.8%，个中出口27.9万辆，同比+30%，环比+10%，国内29万辆，同比+48.6%，环比+5.8%。

　　数据中央遵循近三年揭橥的研报数据策画雷竞技RAYBET，中泰证券600918）何俊艺查究员团队对该股查究较为深切，近三年预测确凿度均值为78.13%，其预测2024年度归属净利润为红利3.37亿，遵循现价换算的预测PE为17.35。

　　该股迩来90天内共有17家机构给出评级，买入评级11家，增持评级6家；过去90天内机构标的均价为36.22。

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